📘 คู่มือการใช้งาน Sukree Trace

iภาพรวมระบบ

Sukree Trace คือ "กระดานงานกลาง" แทนการแจ้งเรื่องผ่านไลน์กลุ่มที่ตามย้อนหลังยาก — ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าเปิดเป็น "เคส" เดียว มีคนรับผิดชอบ มี checklist มี due date และเห็นประวัติการทำงานย้อนหลังได้ทั้งหมด

1เข้าสู่ระบบ

ใช้ username/password เดียวกับระบบ Purchase Portal ของบริษัท (ไม่มีบัญชีแยกต่างหาก)

1. เปิดลิงก์ระบบ Sukree Trace ที่บริษัทแจ้งไว้
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
3. กด เข้าสู่ระบบ — หากพิมพ์ผิดระบบจะแจ้งข้อความสีแดงใต้ปุ่ม

2ส่วนประกอบหน้าจอ

หลัง login หน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก:

322 ประเภทของเคส

เลือกประเภทให้ตรงตอนสร้างเคส ระบบจะดึง checklist มาตรฐานของประเภทนั้นมาให้อัตโนมัติ (แก้ไข/เพิ่มลดได้ภายหลัง) — กด "ดู checklist เริ่มต้น" เพื่อดูตัวอย่างขั้นตอน

ฝั่งสินค้า / จัดซื้อ (10 ประเภทเดิม)

ฝั่งเซล / ทุกแผนก (7 ประเภท)

จัดซื้อ / ซัพพลายเออร์ / สต็อก / สำนักงาน (5 ประเภทเพิ่มเติม)

4สร้างเคสใหม่

กดปุ่ม + สร้างเคสใหม่ มุมขวาบนของทุกมุมมอง

1. เลือก ประเภทเคส — checklist มาตรฐานจะถูกใส่ให้อัตโนมัติตามประเภทที่เลือก
2. (ไม่บังคับ) ที่ช่อง Checklist ที่ใช้ เลือก แม่แบบ ของคุณเองหรือที่คนอื่นแชร์ไว้ แทนค่ามาตรฐานของประเภท — ผู้รับผิดชอบ/ผู้ติดตาม/วันครบกำหนดรายข้อในแม่แบบจะถูกใส่ให้ทันที ดู แม่แบบ Checklist
3. ตั้ง ชื่องาน ให้สื่อความหมาย เช่น "เปลี่ยนแพ็คเก็จยาแก้ไอ 60ml"
4. (ไม่บังคับ) พิมพ์ค้นหา สินค้าที่เกี่ยวข้อง จากรหัส/ชื่อ ระบบจะ autocomplete จากฐานข้อมูลสินค้าจริง
5. เลือก ผู้รับผิดชอบ และ Priority (🔴 ด่วนมาก / 🟠 สูง / 🟡 ปกติ / ⚪ ต่ำ)
6. ระบุ กำหนดเสร็จ และ แท็ก (คั่นด้วยจุลภาค เช่น "ด่วน, สาขาเหนือ") ถ้าต้องการ
7. ใส่ รายละเอียด เพิ่มเติม แล้วกด สร้างเคส

ระบบจะออกเลขเคสอัตโนมัติรูปแบบ TRC-2026-00001 และบันทึกผู้สร้างเป็นผู้แจ้งเรื่อง (reporter) โดยอัตโนมัติ

5มุมมอง Kanban

มุมมองเริ่มต้นเมื่อ login — แสดงเคสเป็นการ์ดแยกตามคอลัมน์สถานะ

• ลากการ์ด ข้ามคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนสถานะได้ทันที (คลิกค้าง → ลาก → ปล่อยในคอลัมน์ใหม่)
• การ์ดกรอบสีแดงหมายถึง เลยกำหนดส่ง (overdue)
• คลิกที่การ์ดเพื่อเปิด รายละเอียดเคส

6มุมมอง รายการ

แสดงเคสทั้งหมดเป็นตาราง เหมาะกับการไล่ดูข้อมูลจำนวนมากหรือเทียบ due date หลายเคสพร้อมกัน — มีคอลัมน์เลขเคส ประเภท ชื่องาน สินค้า สถานะ ผู้รับผิดชอบ priority กำหนดเสร็จ และความคืบหน้า checklist คลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียด

7มุมมอง ปฏิทิน

แสดงเคสตาม วันกำหนดเสร็จ (due date) เป็นปฏิทินรายเดือน ใช้ปุ่ม "‹ ก่อนหน้า" / "ถัดไป ›" เพื่อเปลี่ยนเดือน เคสที่เลยกำหนดจะแสดงด้วยสีแดง คลิกที่รายการในวันนั้นเพื่อเปิดรายละเอียดเคส

8รายละเอียดเคส

คลิกเคสจากมุมมองใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียด แบ่งเป็น 2 ฝั่ง

ฝั่งซ้าย — เนื้อหางาน

ข้อมูลเฉพาะประเภท (ในหน้ารายละเอียดเคส)

เมื่อกรอกแล้วกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ด้านขวาเพื่อบันทึก — เคสประเภทอื่นไม่มีส่วนนี้

ฝั่งขวา — สถานะและการติดตาม

สถานะของเคส

☑แม่แบบ Checklist (กำหนดคนรับผิดชอบ/ผู้ติดตาม/วันที่เสร็จล่วงหน้า)

ถ้าเคสประเภทเดียวกันต้องทำขั้นตอนเดิมซ้ำๆ ให้สร้าง "แม่แบบ" ไว้ครั้งเดียว กำหนดแต่ละข้อว่า ใครรับผิดชอบ ใครติดตาม และต้องเสร็จภายในกี่วัน — ตอนเปิดเคสใหม่ระบบใส่ให้ทั้งหมดอัตโนมัติ ไม่ต้องมานั่งมอบหมายทีละข้อ

สร้างแม่แบบของตัวเอง

1. เมนูซ้าย ☑ แม่แบบ Checklist → แท็บ "แม่แบบของฉัน / ที่แชร์" → กด + แม่แบบใหม่
2. ตั้ง ชื่อแม่แบบ ให้สื่อความหมาย เช่น "เปิดสินค้าใหม่ (ฝ่ายจัดซื้อ)"
3. เพิ่มรายการ checklist ทีละข้อ แต่ละข้อกำหนดได้:
   • ผู้รับผิดชอบ — เลือกจากรายชื่อผู้ใช้ (ไม่ใส่ก็ได้)
   • ผู้ติดตาม — เพิ่มได้หลายคนจาก dropdown "เพิ่มผู้ติดตาม" กดที่ชิปเพื่อเอาออก
   • เสร็จภายใน N วัน — ใส่จำนวนวัน 0–365 (เว้นว่าง = ไม่กำหนดวัน)
   • ปุ่ม ↑ ↓ ย้ายลำดับ, ✕ ลบรายการ
4. ถ้าต้องการให้เพื่อนร่วมงานใช้ด้วย ติ๊ก "แชร์ให้ทุกคนเลือกใช้ได้" แล้วกด บันทึกแม่แบบ

เอาแม่แบบไปใช้

• ตอนสร้างเคสใหม่ — เลือกแม่แบบจาก dropdown "แม่แบบ Checklist" ในหน้าต่างสร้างเคส (ถ้าไม่เลือก ระบบใช้ checklist มาตรฐานของประเภทเคสตามเดิม)
• กับเคสที่เปิดอยู่แล้ว — เปิดรายละเอียดเคส เลือกแม่แบบแล้วกด "ใช้แม่แบบ (ต่อท้าย checklist)" รายการจะถูกต่อท้าย โดยข้ามข้อที่ชื่อซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว

วันครบกำหนดคำนวณอัตโนมัติ

แก้ไขค่ามาตรฐานตามประเภทเคส (เฉพาะ admin / manager)

แท็บ "ค่ามาตรฐานตามประเภทเคส" (เห็นเฉพาะ admin/manager) ใช้ปรับ checklist เริ่มต้นของแต่ละประเภทใน 22 ประเภท ได้เอง หน้าตาเหมือนแม่แบบ — กำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ติดตาม/จำนวนวันได้เช่นกัน เลือกประเภทเคส → แก้รายการ → บันทึกค่ามาตรฐาน (หรือกด "ย้อนกลับค่าที่บันทึกไว้" เพื่อยกเลิกสิ่งที่แก้ยังไม่ได้บันทึก) ค่าใหม่มีผลกับ เคสที่สร้างต่อจากนี้ ในประเภทนั้น (เมื่อไม่ได้เลือกแม่แบบอื่น)

9แดชบอร์ด

สรุปภาพรวมงานทั้งหมดในระบบ ใช้สำหรับติดตามงานค้างและวางแผนลำดับความสำคัญ

10การกรอง/ค้นหา

แถบกรองด้านบนใช้ได้กับทุกมุมมอง (Kanban/รายการ/ปฏิทิน) พร้อมกัน:

• ทีม — กรองตามทีมของผู้รับผิดชอบ (9 ทีม: ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายขายปลีกหน้าร้าน, ฝ่ายขายส่ง, ฝ่ายขายออนไลน์, ฝ่ายบุคคล)
• ประเภท — กรองตาม 1 ใน 22 ประเภทเคส
• Priority — กรองตามระดับความเร่งด่วน
• เฉพาะเลยกำหนด — ติ๊กเพื่อดูเฉพาะเคสที่เลยวันกำหนดเสร็จแล้ว
• ค้นหา — พิมพ์ค้นหาจากชื่องาน เลขเคส หรือชื่อ/รหัสสินค้า

🔒สิทธิ์การมองเห็นเคส

เคสบางเรื่องไม่ควรให้ทุกแผนกเห็น (เช่น ขอเบิกอุปกรณ์สำนักงาน, ค่าเชียร์จากซัพพลายเออร์) ระบบจึงกำหนดว่า เคสประเภทไหน ทีมไหนเห็นได้ — ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องตั้งค่าอะไร เห็นเฉพาะเคสที่มีสิทธิ์ตามกฎด้านล่างเท่านั้น

ใครเห็นเคสไหน

แชร์เคสให้ทีมอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ในหน้ารายละเอียดเคส ฝั่งขวามีส่วน "แชร์เพิ่มให้ทีม" ติ๊กทีมที่ต้องการให้เห็นเคสนี้เพิ่ม แล้วบันทึก — มีผลเฉพาะเคสนั้น ไม่กระทบประเภทเคสโดยรวม เหมาะกับกรณีเช่น เคส "สินค้าเกิน" เรื่องนี้ต้องการให้ฝ่ายการตลาดช่วยดูด้วย

ตั้งค่าสิทธิ์ (admin / manager)

เมนู 🔒 สิทธิ์การมองเห็น ในแถบซ้าย (เห็นเฉพาะ admin/manager) มี 2 ส่วน:

• สวิตช์ "เปิดใช้งานการจำกัดสิทธิ์การมองเห็น" — ปิดอยู่ = ทุกคนเห็นทุกเคส, เปิดอยู่ = ใช้กฎด้านบน เปิด/ปิดได้เฉพาะ admin (manager เห็นสวิตช์แต่กดไม่ได้)
• ตาราง "ประเภทเคส × ทีมที่เห็นโดยดีฟอลต์" — ติ๊กทีมที่เห็นได้ของแต่ละประเภท แล้วกดบันทึกที่แถวนั้น (manager แก้ตารางได้)

👑จัดการสมาชิกทีม (admin / manager)

เมนู "จัดการสมาชิกทีม" และ "🔒 สิทธิ์การมองเห็น" จะปรากฏในแถบเมนูซ้ายเฉพาะผู้ใช้ที่มีบทบาท admin หรือ manager (ตั้งบทบาทที่ Purchase Portal)

1. เลือก username จาก dropdown (ต้องมีบัญชีอยู่แล้วในระบบ Purchase Portal ก่อน)
2. ติ๊ก ทีม ที่ต้องการ map ให้ — เลือกได้ หลายทีมพร้อมกัน จาก 9 ทีม: ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายขายปลีกหน้าร้าน, ฝ่ายขายส่ง, ฝ่ายขายออนไลน์, ฝ่ายบุคคล
3. กด บันทึก — รายชื่อด้านล่างแสดง username / ทีม / สถานะ ใช้แก้ไขหรือปิดการใช้งานภายหลังได้

💡 เคล็ดลับการใช้งาน

❓ คำถามที่พบบ่อย